壹周谈2023/9/3(来不及了)
本周交易
持仓组合
之前的持仓表直接是在真知不难小程序里面截屏的,主要以行业来展示持仓情况。
刚刚才发现小程序升级了,除了展示行业外,还展示了个股持仓详情,想藏都藏不住了
特别说明:本人分享的持仓组合仅为个人学习用,请独立思考,不可无脑抄作业。抄的好是你的幸运,抄亏钱了后果自负!切记!切记!
重要事项
如题:来不及了!真的来不及了!因时间关系,大致看了几眼洋河的半年报,就两个字:还好。起码比老二好
在今年这种大环境下,白酒公司老二老三能取得这样的业绩实属不易,我觉得是很正常的业绩波动,本来对2季度的预期也不高,所以也没有什么新的思考。
相反,对于动不动就增长20%以上甚至40%的白酒公司,我心里是充满了疑惑的。
从中国白酒行业协会对今年的形势判断,到白酒专家的悲观言论、市场动销的调研反馈以及经销商经营的苦不堪言,最起码上半年是不容乐观的。当然,茅台是茅台。
所以,笔者判断,业绩增速的快慢或许跟向经销商压货的多少有很大的直接关系,接下来可以慢慢跟踪。
半年报就不详细说了,下面是唐老师及一众弟子对洋河半年报的看法,写的非常好,供大家参考。
唐书房【洋河和古井的中报简评】
lucy家的【洋河错了吗?】
方木小院【方木投资周记(洋河23年中报简评)2023年9月2日】
慧思书房【洋河,怎么了?】
莫书房【合格,但不满意 | 下调洋河的仓位上限】
兔子书斋【洋河:情理之中】
此刻,我坚信,白酒仍然是A股最好的投资标的,我将紧紧的抱住白酒前三不离不弃,直到高估!
二、为什么现在坚定看好股市
其实从去年疫情全面放开,绝大多数人都非常看好今年的股市,但后来因为经济不及预期,又惨兮兮的跌回去了。
外围股市涨的好好的,A股港股天天像个瘟神似的,叔可忍,婶不能忍也!于是国家出面干预了,各种利好政策陆续出台。
但是大家都习惯了大喇叭,就是不信,外资不断外流,内资一直砸盘,悲观情绪笼罩在东方大国的上空。
于是政策持续的输出,如果说之前是小打小闹,现在可是上真家伙了。虽然单独来看都谈不上是啥重磅政策,但是小政策持续的输出,有一种慢慢被填饱的幸福感。
我觉得这一波国家的意志太明显了!就是要使尽全力甚至“不择手段”的把资本市场稳住,把股市搞上去
从投资的角度讲,经过两年半的下跌,现在整个A股的估值都比较低,港股就更不用说了,哪怕再向下跌一跌也没什么空间了。
而现在国家从资本市场,从实体经济,全面的出手托举。
如果说这个市场有庄,那这个庄是谁?你们自己细品。
最高层给的是信号,他们自己是不可能直接说全面做多,但官方媒体天天扯着嗓子跟大家说,这意味深远呀!
当然,肯定有人担心经济后面还会不及预期。
现在的态度已经非常明显,经济如果不及预期,则会倒逼出更多给力的政策。
大家有没有发现,现在市场呼吁什么都一一的在兑现,前期大家说要降印花税、IPO要减缓,要严控减持,安排!
你们说量化交易影响了市场,安排!
政策意图简直不要太明显,就差告诉你:我才是这市场最大的庄!
如果再不行,暂停融券,不许股指期货放空单,机构必须保持净买入,下场抓坏人,如果还不够,直接出手买股票!
综上,这就是我坚定看好后市的原因。
如果要说我有什么信仰,唐老师就是我的信仰!
朋友们,下周见!